Mitskis 'Buffalo Replaced' är en gripande reflektion över förändring och tidens gång, insvept i metaforen om det amerikanska landskapet. Låten inleds med en scen av artisten utanför på natten, oförmögen att gå inomhus, vilket kan symbolisera en känsla av förskjutning eller en oförmåga att hitta tröst i bekanta utrymmen. Fullmånen och eldflugorna skapar en levande bild av den naturliga världen, som är både vacker och likgiltig för mänskliga angelägenheter.
Den återkommande bilden av godståget som stampar genom bakgården 'som den nya buffeln ersatt' fungerar som en kraftfull metafor för framsteg och tidens obevekliga marsch. Buffeln, en gång en symbol för den amerikanska västerns otämjda vildmark, har ersatts av tågets industriella kraft. Den här linjen framkallar en känsla av förlust för det som har överkörts av moderniteten, såväl som ett erkännande av förändringens ostoppbara natur.
Låten berör också teman som sällskap och motståndskraft. Mitski personifierar hoppet som en blind enhet utan namn, vilket tyder på att hoppet även i dess osäkerhet är en livsuppehållande kraft. Omnämnandet av 'henne' – förmodligen ett husdjur eller en metafor för själva hoppet – lägger till ett lager av personlig anknytning och komplexiteten i att ta hand om en annan varelse. Låten avslutas med bilden av tåghornet som ylar, en påminnelse om den vilda, otämjda ande som består även när världen omkring oss förvandlas.